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光学行业资讯 | 2026年5月29日
- 分类:行业动态
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2026-05-29
- 访问量:0
【概要描述】随着全球算力建设持续加码,光通信产业链整体景气度持续上行。行业调研机构 LightCounting 预测,2026 年全球光模块市场仍将保持 60% 左右高增速,到 2031 年市场规模有望逼近 600 亿美元。
眼下 1.6T 光模块已全面迈入商用放量周期,但产业链上游短板依然突出,高端 EML 芯片、DSP 芯片供给紧张,形成明显供需缺口。也正是这一供给格局,为国内光芯片、光模块企业留出了宝贵的国产替代窗口期。业内普遍共识,黄金替代周期仅两三年,错失之后再难复刻当前机遇。
从全球竞争格局来看,2025 年全球光模块 TOP10 厂商中,中国企业独占 7 席,行业话语权持续提升。但短板依旧明显:高速率光学芯片国产化率仍有较大提升空间。一边是海外高端芯片供货偏紧,一边是国内技术密集突破,如何抓住供需错位窗口期抢占份额,已是国内头部厂商的核心战略布局。
行业高景气最直观体现在订单端。华工正源相关负责人透露,目前海外订单已排至 2027 年,部分海外客户已提前接洽 2028 年采购规划。火爆行情并非虚热,2026 年一季度华工科技财报印证增长势能,归母净利润、海外整体出口、光互联海外业务均大幅攀升,光互联板块海外营收占比更是首次超过国内。
光纤光缆出口同样迎来量价齐升,今年 3 月国内出口额、出口均价同步上涨。这一走势究竟是短期渠道补库存带动,还是全球需求结构迎来长期拐点,值得后续持续跟踪验证。
资本市场也同步共振,5 月 27 日长进光子登陆科创板,上市首日股价大幅飙涨,刷新 A 股新股涨幅纪录。企业深耕特种光纤行业十余年,历经长期技术沉淀,如今恰逢赛道风口,营收增长稳健,正式进入业绩收获期。
与此同时,CPO 共封装光学产业化进程明显提速,行业正式迈入落地元年。Lumentum 远期产能已被预订至 2028 年;英伟达官宣 2026 年 Q4 正式量产 CPO 产品;台积电将光子互连列为下一代核心架构,全球首款 200Gbps 微环调制器已进入量产阶段。产业链龙头集中落地布局,预示光通信行业正迎来技术架构的新一轮变革。
激光技术多点突破,产业规模逼近千亿
国内激光产业保持稳健扩容,据《2026 中国激光产业发展报告》,2025 年国内激光设备市场营收达 958 亿元,整体体量已无限接近千亿关口。
相比整体规模,行业结构性升级更具看点。目前大功率紫外、绿光、纳秒激光器国产替代率已突破 85%,细分领域基本实现本土厂商主导。头部产品迭代持续提速,大族激光全新推出 Pro Cut 无毛刺切割光纤激光器,功率响应速度大幅优化,可适配多板材快速切换切割,有效规避烧边、挂渣等行业痛点。
高端制造与科研领域同样成果频出。航天科工三院 159 厂研制出超大尺寸金属 3D 打印装备,可实现 60 束激光同步控制,成型尺寸达 2m×2m×3m,打破以往同类装备依赖进口的局面。科研层面,清华大学团队研发 148nm 超窄线宽深紫外激光光源,线宽实现百万级降幅,成果登顶《Nature》主刊;北京大学、杭州玉之泉等机构也在核时钟材料、飞秒光纤光栅加工设备上取得重要突破,入选年度光学产业核心技术榜单。
AR/VR 光学告别参数内卷,转向真实体验升级
今年 AR/VR 赛道发展逻辑明显转变,从过往单纯堆砌硬件参数,转向光学方案、佩戴体验、生态系统的深度打磨。
硬件端新品持续落地,雷鸟 GT MAX AR 眼镜正式面世,整机仅 78g,搭载自研棱镜光机模组,光机厚度缩减 29%,支持 59° 视场角、三自由度空间定位,远距离可呈现超大画幅沉浸视觉效果。华勤技术 VR 光学结构专利获批,无需额外贴膜即可抑制杂散光,解决长期困扰 VR 头显的视觉干扰难题。
全球科技巨头也在加速专利与生态布局,微软近期集中获批 15 项 AR 相关专利,覆盖变焦透镜、偏振光栅、光泄漏抑制等核心光学方向;谷歌在 I/O 大会发布 Android XR 平台及两款全新 XR 智能眼镜,行业软硬件生态布局进一步完善。
车载光学走强,机器人视觉成第二增长曲线
车载光学近期资本市场表现亮眼,舜宇光学单日涨幅超 11%,成交额突破 30 亿港元。受益于 AI 手机、AI PC 高景气,叠加高像素、潜望镜头、玻塑混合镜头升级浪潮,手机车载光学龙头订单充足。随着比亚迪 4nm 车规芯片量产落地,L3 级自动驾驶商业化进程提速,进一步拉动车载摄像头、激光雷达、光学传感器需求扩容。
除车载赛道外,机器人视觉正在崛起为全新增量市场。速腾聚创新一代创世架构及 216 线激光雷达芯片实现量产,技术架构延伸至割草、配送、服务机器人等多场景;凭借产品优势拿下多家头部机器人厂商大额订单,机器人业务毛利率升至 41.5%,商业价值彻底凸显,从车载配套零部件升级为独立高增长赛道。此外,宇瞳玖洲光学新申请车载 ADAS 光学镜头专利,兼顾小体积、大光圈、高画质与复杂环境适配能力,进一步完善车载光学专利布局。
光芯片国产替代窗口期打开,本土企业加速突围
高端光芯片供需缺口,为国产替代创造了绝佳时机。源杰科技年内股价大幅走高,2026 年一季度利润已逼近去年全年,依托光芯片赛道高景气,成长为行业黑马。
长光华芯已搭建 EML、DFB、VCSEL 全品类光通信芯片产品矩阵,2025 年光通信芯片营收同比增长超十倍,跻身公司第二增长曲线。波长光电 PCB 精密激光光学业务同样高增,2025 年相关业务营收增速达 96% 以上,精密加工镜头实现进口替代,2026 年业务占比有望继续抬升。后续国产替代能走多远,核心取决于产品大规模商用可靠性验证、供应链本地化配套两大关键因素。
关于蜂鸟电竞
南阳市蜂鸟电竞
深耕精密光学零件研发制造多年,依托行业高景气浪潮,为车载、AR/VR、机器视觉、光通信等领域提供高稳定配套产品。
公司拥有万平级生产厂房、200 余台专业加工设备,月产精密光学零件超 100 万枚,规模化交付能力突出。主营产品涵盖光学透镜、棱镜、滤光片、车载及机器视觉镜头、微投光机与光电模组等,广泛应用于车载影像、AR/VR、安防监控、生物识别、高端测量、医疗仪器等高精度光学场景。
未来蜂鸟电竞
将持续扩充产品品类、提升精密制造与批量交付能力,紧抓光学行业国产替代红利,与上下游客户共建产业生态、共谋发展。
近期行业活动
表格
日期
活动
地点
6 月 5 日 —7 日
第八届高光谱技术及应用研讨会
上海
6 月 6 日 —7 日
第四届 Photonics Insights 光学前沿论坛
复旦大学
6 月 12 日 —14 日
第三届长春国际光电博览会・Light 国际会议
长春
6 月 13 日 —14 日
光电信息与新能源技术国际会议(OINET 2026)
武汉
9 月 10 日 —12 日
2026 上海国际光通信技术展览会
上海跨国采购会展中心
光学行业资讯 | 2026年5月29日
【概要描述】随着全球算力建设持续加码,光通信产业链整体景气度持续上行。行业调研机构 LightCounting 预测,2026 年全球光模块市场仍将保持 60% 左右高增速,到 2031 年市场规模有望逼近 600 亿美元。
眼下 1.6T 光模块已全面迈入商用放量周期,但产业链上游短板依然突出,高端 EML 芯片、DSP 芯片供给紧张,形成明显供需缺口。也正是这一供给格局,为国内光芯片、光模块企业留出了宝贵的国产替代窗口期。业内普遍共识,黄金替代周期仅两三年,错失之后再难复刻当前机遇。
从全球竞争格局来看,2025 年全球光模块 TOP10 厂商中,中国企业独占 7 席,行业话语权持续提升。但短板依旧明显:高速率光学芯片国产化率仍有较大提升空间。一边是海外高端芯片供货偏紧,一边是国内技术密集突破,如何抓住供需错位窗口期抢占份额,已是国内头部厂商的核心战略布局。
行业高景气最直观体现在订单端。华工正源相关负责人透露,目前海外订单已排至 2027 年,部分海外客户已提前接洽 2028 年采购规划。火爆行情并非虚热,2026 年一季度华工科技财报印证增长势能,归母净利润、海外整体出口、光互联海外业务均大幅攀升,光互联板块海外营收占比更是首次超过国内。
光纤光缆出口同样迎来量价齐升,今年 3 月国内出口额、出口均价同步上涨。这一走势究竟是短期渠道补库存带动,还是全球需求结构迎来长期拐点,值得后续持续跟踪验证。
资本市场也同步共振,5 月 27 日长进光子登陆科创板,上市首日股价大幅飙涨,刷新 A 股新股涨幅纪录。企业深耕特种光纤行业十余年,历经长期技术沉淀,如今恰逢赛道风口,营收增长稳健,正式进入业绩收获期。
与此同时,CPO 共封装光学产业化进程明显提速,行业正式迈入落地元年。Lumentum 远期产能已被预订至 2028 年;英伟达官宣 2026 年 Q4 正式量产 CPO 产品;台积电将光子互连列为下一代核心架构,全球首款 200Gbps 微环调制器已进入量产阶段。产业链龙头集中落地布局,预示光通信行业正迎来技术架构的新一轮变革。
激光技术多点突破,产业规模逼近千亿
国内激光产业保持稳健扩容,据《2026 中国激光产业发展报告》,2025 年国内激光设备市场营收达 958 亿元,整体体量已无限接近千亿关口。
相比整体规模,行业结构性升级更具看点。目前大功率紫外、绿光、纳秒激光器国产替代率已突破 85%,细分领域基本实现本土厂商主导。头部产品迭代持续提速,大族激光全新推出 Pro Cut 无毛刺切割光纤激光器,功率响应速度大幅优化,可适配多板材快速切换切割,有效规避烧边、挂渣等行业痛点。
高端制造与科研领域同样成果频出。航天科工三院 159 厂研制出超大尺寸金属 3D 打印装备,可实现 60 束激光同步控制,成型尺寸达 2m×2m×3m,打破以往同类装备依赖进口的局面。科研层面,清华大学团队研发 148nm 超窄线宽深紫外激光光源,线宽实现百万级降幅,成果登顶《Nature》主刊;北京大学、杭州玉之泉等机构也在核时钟材料、飞秒光纤光栅加工设备上取得重要突破,入选年度光学产业核心技术榜单。
AR/VR 光学告别参数内卷,转向真实体验升级
今年 AR/VR 赛道发展逻辑明显转变,从过往单纯堆砌硬件参数,转向光学方案、佩戴体验、生态系统的深度打磨。
硬件端新品持续落地,雷鸟 GT MAX AR 眼镜正式面世,整机仅 78g,搭载自研棱镜光机模组,光机厚度缩减 29%,支持 59° 视场角、三自由度空间定位,远距离可呈现超大画幅沉浸视觉效果。华勤技术 VR 光学结构专利获批,无需额外贴膜即可抑制杂散光,解决长期困扰 VR 头显的视觉干扰难题。
全球科技巨头也在加速专利与生态布局,微软近期集中获批 15 项 AR 相关专利,覆盖变焦透镜、偏振光栅、光泄漏抑制等核心光学方向;谷歌在 I/O 大会发布 Android XR 平台及两款全新 XR 智能眼镜,行业软硬件生态布局进一步完善。
车载光学走强,机器人视觉成第二增长曲线
车载光学近期资本市场表现亮眼,舜宇光学单日涨幅超 11%,成交额突破 30 亿港元。受益于 AI 手机、AI PC 高景气,叠加高像素、潜望镜头、玻塑混合镜头升级浪潮,手机车载光学龙头订单充足。随着比亚迪 4nm 车规芯片量产落地,L3 级自动驾驶商业化进程提速,进一步拉动车载摄像头、激光雷达、光学传感器需求扩容。
除车载赛道外,机器人视觉正在崛起为全新增量市场。速腾聚创新一代创世架构及 216 线激光雷达芯片实现量产,技术架构延伸至割草、配送、服务机器人等多场景;凭借产品优势拿下多家头部机器人厂商大额订单,机器人业务毛利率升至 41.5%,商业价值彻底凸显,从车载配套零部件升级为独立高增长赛道。此外,宇瞳玖洲光学新申请车载 ADAS 光学镜头专利,兼顾小体积、大光圈、高画质与复杂环境适配能力,进一步完善车载光学专利布局。
光芯片国产替代窗口期打开,本土企业加速突围
高端光芯片供需缺口,为国产替代创造了绝佳时机。源杰科技年内股价大幅走高,2026 年一季度利润已逼近去年全年,依托光芯片赛道高景气,成长为行业黑马。
长光华芯已搭建 EML、DFB、VCSEL 全品类光通信芯片产品矩阵,2025 年光通信芯片营收同比增长超十倍,跻身公司第二增长曲线。波长光电 PCB 精密激光光学业务同样高增,2025 年相关业务营收增速达 96% 以上,精密加工镜头实现进口替代,2026 年业务占比有望继续抬升。后续国产替代能走多远,核心取决于产品大规模商用可靠性验证、供应链本地化配套两大关键因素。
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公司拥有万平级生产厂房、200 余台专业加工设备,月产精密光学零件超 100 万枚,规模化交付能力突出。主营产品涵盖光学透镜、棱镜、滤光片、车载及机器视觉镜头、微投光机与光电模组等,广泛应用于车载影像、AR/VR、安防监控、生物识别、高端测量、医疗仪器等高精度光学场景。
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6 月 5 日 —7 日
第八届高光谱技术及应用研讨会
上海
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第四届 Photonics Insights 光学前沿论坛
复旦大学
6 月 12 日 —14 日
第三届长春国际光电博览会・Light 国际会议
长春
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武汉
9 月 10 日 —12 日
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随着全球算力建设持续加码,光通信产业链整体景气度持续上行。行业调研机构 LightCounting 预测,2026 年全球光模块市场仍将保持 60% 左右高增速,到 2031 年市场规模有望逼近 600 亿美元。
眼下 1.6T 光模块已全面迈入商用放量周期,但产业链上游短板依然突出,高端 EML 芯片、DSP 芯片供给紧张,形成明显供需缺口。也正是这一供给格局,为国内光芯片、光模块企业留出了宝贵的国产替代窗口期。业内普遍共识,黄金替代周期仅两三年,错失之后再难复刻当前机遇。
从全球竞争格局来看,2025 年全球光模块 TOP10 厂商中,中国企业独占 7 席,行业话语权持续提升。但短板依旧明显:高速率光学芯片国产化率仍有较大提升空间。一边是海外高端芯片供货偏紧,一边是国内技术密集突破,如何抓住供需错位窗口期抢占份额,已是国内头部厂商的核心战略布局。
行业高景气最直观体现在订单端。华工正源相关负责人透露,目前海外订单已排至 2027 年,部分海外客户已提前接洽 2028 年采购规划。火爆行情并非虚热,2026 年一季度华工科技财报印证增长势能,归母净利润、海外整体出口、光互联海外业务均大幅攀升,光互联板块海外营收占比更是首次超过国内。
光纤光缆出口同样迎来量价齐升,今年 3 月国内出口额、出口均价同步上涨。这一走势究竟是短期渠道补库存带动,还是全球需求结构迎来长期拐点,值得后续持续跟踪验证。
资本市场也同步共振,5 月 27 日长进光子登陆科创板,上市首日股价大幅飙涨,刷新 A 股新股涨幅纪录。企业深耕特种光纤行业十余年,历经长期技术沉淀,如今恰逢赛道风口,营收增长稳健,正式进入业绩收获期。
与此同时,CPO 共封装光学产业化进程明显提速,行业正式迈入落地元年。Lumentum 远期产能已被预订至 2028 年;英伟达官宣 2026 年 Q4 正式量产 CPO 产品;台积电将光子互连列为下一代核心架构,全球首款 200Gbps 微环调制器已进入量产阶段。产业链龙头集中落地布局,预示光通信行业正迎来技术架构的新一轮变革。

激光技术多点突破,产业规模逼近千亿
国内激光产业保持稳健扩容,据《2026 中国激光产业发展报告》,2025 年国内激光设备市场营收达 958 亿元,整体体量已无限接近千亿关口。
相比整体规模,行业结构性升级更具看点。目前大功率紫外、绿光、纳秒激光器国产替代率已突破 85%,细分领域基本实现本土厂商主导。头部产品迭代持续提速,大族激光全新推出 Pro Cut 无毛刺切割光纤激光器,功率响应速度大幅优化,可适配多板材快速切换切割,有效规避烧边、挂渣等行业痛点。
高端制造与科研领域同样成果频出。航天科工三院 159 厂研制出超大尺寸金属 3D 打印装备,可实现 60 束激光同步控制,成型尺寸达 2m×2m×3m,打破以往同类装备依赖进口的局面。科研层面,清华大学团队研发 148nm 超窄线宽深紫外激光光源,线宽实现百万级降幅,成果登顶《Nature》主刊;北京大学、杭州玉之泉等机构也在核时钟材料、飞秒光纤光栅加工设备上取得重要突破,入选年度光学产业核心技术榜单。

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今年 AR/VR 赛道发展逻辑明显转变,从过往单纯堆砌硬件参数,转向光学方案、佩戴体验、生态系统的深度打磨。
硬件端新品持续落地,雷鸟 GT MAX AR 眼镜正式面世,整机仅 78g,搭载自研棱镜光机模组,光机厚度缩减 29%,支持 59° 视场角、三自由度空间定位,远距离可呈现超大画幅沉浸视觉效果。华勤技术 VR 光学结构专利获批,无需额外贴膜即可抑制杂散光,解决长期困扰 VR 头显的视觉干扰难题。
全球科技巨头也在加速专利与生态布局,微软近期集中获批 15 项 AR 相关专利,覆盖变焦透镜、偏振光栅、光泄漏抑制等核心光学方向;谷歌在 I/O 大会发布 Android XR 平台及两款全新 XR 智能眼镜,行业软硬件生态布局进一步完善。

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除车载赛道外,机器人视觉正在崛起为全新增量市场。速腾聚创新一代创世架构及 216 线激光雷达芯片实现量产,技术架构延伸至割草、配送、服务机器人等多场景;凭借产品优势拿下多家头部机器人厂商大额订单,机器人业务毛利率升至 41.5%,商业价值彻底凸显,从车载配套零部件升级为独立高增长赛道。此外,宇瞳玖洲光学新申请车载 ADAS 光学镜头专利,兼顾小体积、大光圈、高画质与复杂环境适配能力,进一步完善车载光学专利布局。

光芯片国产替代窗口期打开,本土企业加速突围
高端光芯片供需缺口,为国产替代创造了绝佳时机。源杰科技年内股价大幅走高,2026 年一季度利润已逼近去年全年,依托光芯片赛道高景气,成长为行业黑马。
长光华芯已搭建 EML、DFB、VCSEL 全品类光通信芯片产品矩阵,2025 年光通信芯片营收同比增长超十倍,跻身公司第二增长曲线。波长光电 PCB 精密激光光学业务同样高增,2025 年相关业务营收增速达 96% 以上,精密加工镜头实现进口替代,2026 年业务占比有望继续抬升。后续国产替代能走多远,核心取决于产品大规模商用可靠性验证、供应链本地化配套两大关键因素。
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近期行业活动
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| 日期 | 活动 | 地点 |
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| 6 月 5 日 —7 日 | 第八届高光谱技术及应用研讨会 | 上海 |
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| 6 月 12 日 —14 日 | 第三届长春国际光电博览会・Light 国际会议 | 长春 |
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